In origine l'Unico, Eru Illùvatar, creò Arda e gli Ainur o Valar. Il mondo in completa armonia viene sconvolto da Melkor, il più potente fra gli Ainur, che decide di sfidare il potere di Dio.

Il risveglio degli Elfi prima e degli Uomini poi acutizzerà lo scontro fra i Valar.